神话故事。
陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年零六 个月后，生下一个肉球。忽然光芒四 射，从中跳出一个男孩。李靖闷闷不 乐，一位名叫太乙真人的道长却来贺 喜，为孩儿取名哪咤，收为徒弟，当场赠他两件宝物：干坤圈和浑天绫。
某日天气炎热，哪咤去海边戏水，手中法宝“混天绫”威力巨大，几乎把海底的龙宫给震塌了。
龙宫中人上岸来找哪咤算帐，他们的粗鲁言行触怒了哪咤，先斩了夜叉，再把龙王三子打回原形并抽走了它的龙筋来玩。
龙王伤心爱子之死，到陈塘关找李靖论罪。李靖胆怯，想把哪咤交给龙王以求换得一家大小的平安，无奈殷夫人和金咤木咤爱护儿子/弟弟不肯把哪咤交出来，龙王大怒离去。
龙王召集四海龙王一起前来，打算水淹陈塘关让关内所有百姓一起为自己的儿子殉葬。哪咤虽然小小年纪，却是侠义心肠，他不忍百姓遇害父母受累，遂当着四海龙王的面坦然自刎而死。
哪咤一点英魂不散，飘飘荡荡直往太乙真人洞穴而来。太乙真人施法，令哪咤得以莲花重生，又送了他风火轮和火尖枪。
复生后的哪咤手持火尖枪、脚踏风火轮，大闹龙宫，战败龙王，为民除害。