经济标书怎么做

‘壹’ 开始做标书有哪些步骤

制作投标书的步骤

一、 投标书的基本要求：
二、 商务投标书的主要内容：
1. 商务投标书的组成
2. 技术投标书的组成
三、 如何设计一个漂亮的标书
1. 整体上的一般要求
2. 摘要说明
3. 目录结构
4. 标书编写禁忌：
四、 标书设计举例：某网络集成项目
五、 投标书制作的几个阶段
1. 准备阶段
2. 标书制作阶段
3. 收尾阶段：
一、 投标书的基本要求：
l . 帮助与你的标书读者沟通。从这个角度上来讲，标书是一篇针对用户需求的论文，逻辑结构和语言一定要清晰、可读。考虑到评标专家一般都具有较好的学术经验，其中很多还是教授、博导，投标的语言要针对读者的阅读习惯为好。
2. 表现你整理过后的思路和想法。如果对整个方案的思路不清晰，是不能写好一个标书的。在投标之前一定要理清楚整体思路及各部分的关系，必要的头脑风暴和预评审也是需要的，以便更加清晰地表示。对于没有结论或者困惑争议的地方，不要指望能够糊弄过去，如实地分析甚至放在重要的地方重点把可能的困难和解决方案以及选择的过程描述出来，往往会增加胜算。
3. 对招标书作出反应。要非常注意投标需求书的细节要求，一般甲方不会随便写出某种要求的，出现这种情况一般是甲方非常需要或者有竞争对手说服甲方提出这种需求。对于特别的、违反常规的要求尤其要注意，在标书中一定要有回应。回应的时候不要直接反驳，应该用比较委婉态度和明确的结论给出建议和意见、结论。
4. 对客户需求做出反应。有很多客户的需求并没有体现在标书文件中，这个时候如果说明非常详细和具有针对性，对于评标专家是非常具有说服力的。
二、 商务投标书的主要内容：
投标书分为商务部分和技术部分，有些投标要求分为商务标书和技术标书。
1. 商务投标书的组成
（1）投标的主体内容（按邀标书格式）。需要提醒的是，评标专家在现场进行评标，需要阅读大量的文字，这个时候一定要严格按照邀标书的格式进行，必要的时候要专门以不同纸张或者标签的形式进行部分区分，以便于专家在不同服务商之间进行对比。
（2）投标报价及产品清单。如果邀标书给定了投标报价单，按照标准报价单进行填写，如果没有，需要仔细进行设计。一个好的报价单有助于专家进行对比和筛选，也有利于服务商进行价格谈判。比如，比较细致合理的报价就不容易被价格谈判的时候大幅度降价。另外，如果报价单比较复杂和篇幅长，需要对各部分报价进行小结、需要有一个明晰的各部分报价总计。报价单要注意核算，不要计算错误和重复、缺项，尤其是用excel进行自动计算的时候，一定要用另外的办法验算。
（3）资质证明。仔细注意邀标书要求的资质证明，另外，可能的竞争对手可能提供的用户报告、资质、案例等要仔细对待；尽可能提供高于邀标文件的资质；对于联合投标，需要提供双方或者多方的资质，对于要求具有“本地服务队伍”要求的，需要提供证据文件；对于设计的产品，要提供必要的证书和文件；对于使用关联公司（例如集团公司）的资质，要特别注意法律一致性的要求。
（4）项目团队介绍。项目团队的介绍要实事求是，不一定非要公司高管介入项目过程；对于团队中人员资历的介绍，要注意角色分工、年龄搭配和资质要求；要突出团队成员类似项目的成功经验。
（5）公司简介。公司简介要针对性地进行缩写或者改写，将与项目密切相关的内容突出出来。
（6）公司售后服务体系及培训体系简介。一般这一条比较容易和技术表述中的相应部分混淆，要非常注意放在哪个部分，如果商务部分和技术部分都需要，侧重点各是什么；往往评分标准中都有这一条，因此，应该仔细描述自己公司的项目管理、售后服务和培训体系，要符合用户的标书要求，还要符合主流的国际、国内标准。
（7）设备简介。设备简介要将设备的案例、使用情况、证书等进行提交。
（8）行业典型（成功）应用案例。成功案例中要特别注意将类似的项目经验放在比较前面的位置。
（9）一切对本次投标有利的资料。有些单位会提交获奖证书、专利、知识产权证书、横向和纵向课题承担证明等与项目关联的证明信息。
2. 技术投标书的组成
（1）标书摘要说明。摘要说明不仅仅是各个部分的概括，更应该是投标方体现自己思想的首页阐述，应该花很大的精力去重视的，也是争取专家非常重要的地方。
（2）背景介绍。项目背景要从行业、用户基本情况等方面论述和解释项目的必要性及考虑，这是体现标书针对性非常重要的地方。
（3）主要设计标书。项目的设计是标书的主要部分，考虑到专家未必对所牵涉的标书的技术非常清楚，这一部分的逻辑关系非常重要，应该从技术方向、产品方向、产品选型、性能价格比较等多方面进行逻辑论述，站在中立的立场上为甲方选择适合的解决方案的“示意”非常重要。
（4）项目实施计划。项目实施计划要可行、符合要求。这也是经常的打分点，实施计划尽量使用专业工具（比如project）,项目管理的体系架构要非常清晰，比如ISO9000,CMM等，标书要求的资质要和项目实施的技术体系相吻合，比如资质特别要求CMM,项目管理的计划就应该根据CMM来进行计划。
（5）风险控制和质量控制计划。风险控制措施要实在，质量体系要清晰和符合邀标书要求。
（6）售后服务计划。售后服务计划往往是评分点，应该尽可满足邀标要求；对于重要的服务承诺和期限，应该以黑体或者表格的形式突出出来。
（7）产品介绍。产品介绍应该放在不突出的地方，比如附录；产品的重要性能可以提前或者突出；必要的时候，可以将厂家的产品说明彩页裁减放进标书装订。
三、 如何设计一个漂亮的标书
1. 整体上的一般要求
（1）全局观-标书各个部分自成体系又相互依托。技术可行，叙述简洁明了。产品清单正确目录结构清晰—（代表思路清晰）。整篇文字叙述条理分明，风格统一。既迎合读者心理习惯又有创新性。例如，如果一个综合的解决方案标书需要很多部分，我们就可以再画一章各个部分的逻辑关系图并进行简要论述，便于专家评审。下图就是一个具有6个部分的标书的逻辑结构图。
2. 摘要说明
摘要说明是一个标书的整体说明，不仅仅要反映各个部分的简要内容，更要反映投标方的整体思路和思想，有时候叫做总经理摘要或者特别阐述，它包含以下内容：
– 标书目标：
– 战略建议：
– 注意事项：
– 标书优点：
–其他需要吸引读者眼球的东西
3. 目录结构
目录不仅仅是自动生成就可以了，更重要的是要反映整体的逻辑结构，评标专家也往往通过目录来得到标书的第一印象。一个好的目录应该反映缜密的思维和清晰的内容，专家还从中得到重要的特色和投标方的主要知识技能基本信息。因此，投标方如果整合多个厂家的方案，在目录上要重新进行融合和调整。
4. 标书编写禁忌：
（1）标书中出现其他项目或其他客户名称。很多标书采用其它案例的资料，忘记了改正用户，这在评标现场非常容易被排斥和认为不认真，因此需要专人进行检查。
（2）拓扑设计错误。拓扑图和逻辑图是专家评审重点关注的地方，千万不要出现结构性错误，更不要出现名称上的错误（例如很多投标方将逻辑图写成拓扑图）。图的标志要清晰，最好制图、审定人要明确标记。
（4）标书叙述前后矛盾。很多标书由不同的人完成，出现前后叙述不一致一定要改正。最好安排有人在投标之前阅读统稿、安排专门的评审会议。
（5）目录结构混乱，无逻辑、各自为政。
（6）套话、废话太多，语言啰嗦、言之无物。这种情况很容易出现在摘抄网络上的信息的时候，应予以注意。
（7）遣词造句，用语不当。错别字是小事，但很容易引起专家反感，尤其在摘要、重要场所和多次出现的时候。
四、 标书设计举例：某网络集成项目
下面是一个网络集成项目的标书举例，这样一个标书就比直接将产品堆砌上来强得多。当然，如果项目再大一些、复杂一些，还可以再优化。
1. 网络规划：
网络规划的思想方法
从网络核心入手，发散到网络边缘；
从网络接入入手，集中到网络核心；
思想方法多样化。
网络规划的目的
对网络建设具有先期的指导性；
使用户对所建设的网络有一个全面的了解；
对以后的网络实施和验收提供依据。
2. 网络设计思路：
· 用户需求分析；
· 网络流量分析；
· 网络分类设计；
· 网络分层设计；
· 网络设备选择；
· 网络地址规划。
1) 需求分析：
a) 需求分析的目的
· – 为网络规划提供依据
· – 使方案设计个性化，更有竞争力
b) 基本需求：
· 用户投资和网络规模
· 了解业务类型和分布
· 分析目前技术与用户需求的异同
· 现有网络分析，保护用户投资
c) 需求来源

· – 决策者的建设思路
· – 用户提供的历史资料和行业资料
· – 用户技术人员的细节描述
· – 普通用户对网络的要求
d) 收集方法
· – 会谈纪要法
· – 关键人物接触
· – 用户访谈
e) 重点需要了解的：
l 商业需求，资金投入，网络规模
l 现有网络的状况
l 网络覆盖的物理区域，信息点的数量及分布
l 业务分类、分布及对网络功能的需求
l 网络带宽和业务量的需求
l 网络可靠性的需求
l 网络安全性的需求
l 网络管理方面的需求
f) 需求分析小结：
l – 技术不是问题，主要看投资和服务
l – 用户投资保护
– 高性价比—使用户的投资收取最好的效果
– 兼容性—保护用户对网络的原始投资
– 扩展性—保证未来5-8年可用不过时
l – 服务
– 向用户提供优良的服务可能比只提供优良的网络更有意义
l 重点投资要放到重点的位置上
2) 网络流量分析：

3) 标书结构：

五、 投标书制作的几个阶段
1. 准备阶段
– 仔细阅读邀标书（招标文件）
– 按照招标文件制作标书，内容可以增加，不能减少
– 制定标书编写日程安排表，严格遵守，注意预留标书审查修改时间。绝大多数公司容易犯的一个错误就是不样儿遵守项目的日程，总是加班到最后一个晚上，这样反而容易出错误；另外，更多的单位还在最后一天晚上由销售收集用户或者竞争者的信息仓促调整犯下致命错误；这样的错误还容易出现投标迟到现象。最好的方式是预定好时间和标书调整策略，严格按照策略执行，这个时候，召开项目启动会达成共识非常重要。
2. 标书制作阶段
– 在投标书中，最重要的是价格、服务和一切可以吸引用户眼球的内容（即使邀标书上没有要求的内容）。
– 投标书中最大的忌讳是出现诸如错字、错页、漏印、价格不统一、价格大写错误、太过时的内容及出现与项目不相干的内容（如A项目的投标书的页眉还是B项目的名称）
3. 收尾阶段：
l 如何印刷标书
– 关键图表的印刷。一个好的图表，非常容易超越竞争对手和吸引专家进行探讨或者注意，有必要可以制作一个非常大的图夹在标书中间。
– 报价单的打印（如何便于查阅）。
2 如何装订标书
– 封面的设计。标书的封面要显示专业和高贵，不要花哨，必要的公司、理念和标示可以恰当地放置。
– 使用标签页。有时候标书很厚，应该在侧边增加标签符号，最好打印简要说明便于查阅；还可以附加使用不同颜色的纸张区分不同的章节和部分。
– 整体的观感。标书装订要体现公司的价值，很多公司舍得聘请员工却不舍得花钱设计和装订标书，在经济上非常不合算。
3 标书封装（或遵照邀标书要求）
– 采用投标专用袋；
– 投标专用袋上标明投标编号、包号、投标设备名称及投标单位名称；
– 投标专用袋封口处注明：“xxxx年x月x日yy：zz分前不得启；
– 封字样”或使用带有上述字样的小纸条封住袋口，加盖公章。
4 投标书的正本或副本
– 按照邀标书要求准备相应的正本及副本的数量（正本一份副本多份）；
– 投标书的封面必须标明正本或副本；
– 正本必须采用原章（非复印件）；
– 正本每页必须有投标授权人的签字（全名或姓氏）；
– 副本的封面必须是公司（平台）原章。

‘贰’ 标书怎么做

招标书的主要内容可分为三大部分：程序条款、技术条款、商务条款。其中又主要包含下列九项内容：

（一）招标邀请函。

（二）投标人须知。

（三）招标项目的技术要求及附件。

（四）投标书格式。

（五）投标保证文件。

（六）合同条件（合同有一般条款及特殊条款）。

（七）技术标准、规范。

（八）投标企业资格文件。

（九）合同格式。

一般无论工程还是货物都包括以上几部分内容。

标书的编制原则

（一）全面反映使用单位需求的原则。

招标将面对的使用单位对自己的工程、项目、货物了解程度的差异非常大。再加上项目的复杂程度大，招标机构就要针对使用单位状况、项目复杂情况，组织好使用单位、设计、专家编制好标书。做到全面反映使用单位需求。

（二）科学合理的原则。

技术要求商务条件必须依据充分并切合实际；技术要求根据项目现场实际情况、可行性报告、技术经济分析确立，不能盲目提高标准、提高设备精度、房屋装修标准等等，否则会带来功能浪费。

（三）公平竞争（不含歧视性条款）

招标的原则是公开、公平、公正，只有公平、公开才能吸引真正感兴趣、有竞争力的投标厂商竞争，通过竞争达到采购目的，才能真正维护使用单位利益、维护国家利益。

作为招标机构编制、审定标书，审定标书中是否含歧视性条款是最重要的工作。作为政府招标管理部门，监督部门在管理监督招标工作，其中最重要的任务也审查招标文件中是否存有歧视性条款。这是保证招标是否公平、公正的关键环节。

（四）维护本企业商业秘密及国家利益的原则。

招标书编制要注意维护使用单位的商业秘密，如我们给联想公司招八条电脑生产线（为了保护联想公司电脑制造技术秘密而变换图纸），也不得损害国家利益和社会公众利益，如噪音污染必须达标，为了维护国家安全给广电部招宽带网项目分包时就非常注意这个问题。

‘叁’ 揭秘商务标、经济标、技术标如何编制

商务标商务标书包括企业资质、营业执照，相关获奖证书，证明公司业绩的相关文件，有的还需要安全生产许可证、企业简介，具体看招标文件要求。主要包含的内容为：
1.法定代表人身份证明;
2.法人授权委托书(正本为原件);
3.投标函;
4.投标函附录;
5.投标保证金交存凭证复印件;
6.对招标文件及合同条款的承诺及补充意见;
7.企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等。

技术标
技术标主要包括施工组织设计方面内容：
1.施工部署;
2.施工现场平面布置图;
3.施工方案;
4.施工技术措施;
5.施工组织及施工进度计划(包括施工段的划分、主要工序及劳动力安排以及施工管理机构或项目经理部组成);
6.施工机械设备配备情况;
7.质量保证措施;
8.工期保证措施;
9.安全施工措施
10.文明施工措施。

经济标
经济标主要指投标报价的组成文件:
1.报价封面;
2.投标报价汇总表;
3.规费、税金项目清单与计价表;
4.措施项目清单计价表一;
5.措施项目清单计价表二;
6.单位工程工程量清单汇总表;
7.分部分项工程量清单;
8.零星项目计价表;
9.乙供材料价格表;
10.单价分析表;
11.投标文件电子版(u盘或光盘)。
商务标、技术标、经济标在投标过程中的作用
1.商务标
主要判断该投标企业是否符合招标文件要求的资格等因素，一般在投标报名时就会进行资格预审，达标后才有资格参加投标活动。
2.技术标
如果是建设项目，则包括全部施工组织设计内容，用以评价投标人的技术实力和经验。技术复杂的项目对技术文件的编写内容及格式均有详细要求，投标人应当认真按照规定填写标书文件中的技术部分，包括技术方案，产品技术资料，实施计划等等。

3.经济标
设计确定以后，企业能否入围，决定于经济标，其中的问题包括以下四条。
(1)工程量的差异：建筑装饰变化多，经常出现定额中没有的项目，如异型装饰，定额以外的项目工程量有高低之差，怎样既能体现设计意图又要降低成本。
(2)材料的价差：材料费在整个造价中占到60%-65%，按照设计要求选用同一品种材料价差很大，对工程造价影响较大。
(3)取费高低：国家现在是指导费率，企业管理水平不同，费用也不同。
(4)利润高低：企业在投标中有的承诺让利，企业结合工程情况取利有高有低，例如有的企业由于淡季或业主还有后续工程而让利，投标中要做到知此知彼，确定利润率。
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‘肆’ 先开技术标，再开经济标，那么标书制作的要点要注意哪些事项

投标文件分成技术标和商务标，那么今天讲下技术标是什么？技术标有什么内容？制作技术标要注意什么？要怎么检查技术标标书？
技术标内容有：
工程概况、施工前期准备、分项工程施工工艺、质量保证措施、安全文明保证措施、施工进度计划措施、其他相关措施以及人工、材料、机械的进出场安排等等。
技术标书制作
看完招标文件、清单，选定好模板以后，便开始制作标书了，准备工作做足了以后，只需要做的就是修改模板，初学者，应该将一本标书从头到尾仔细的改、仔细的看、仔细的理解。特别是具体施工工艺章节的附表修改。具体内容的修改因每个人对概念的理解不同，方法也不同。
技术标投标文件制作时的注意事项
1、计划开竣工日期是否符合招标文件中工期安排与规定，分项工程的阶段工期、节点工期是否满足招标文件规定。工期提前要合理，要有相应措施，不能提前的决不提前，如铺架工程工期。
2、工期的文字叙述、施工顺序安排与“形象进度图”、“横道图”、“网络图”是否一致，特别是铺架工程工期要针对具体情况仔细安排，以免造成与实际情况不符的现象。
3、总体部署：施工队伍及主要负责人与资审方案是否一致，文字叙述与“平面图”、“组织机构框图”、“人员简历”及拟人职务等是否吻合。
4、施工方案与施工方法、工艺是否匹配。
5、施工方案与招标文件要求、投标书有关承诺是否一致。材料供应是否与甲方要求一致，是否统一代储代运，是否甲方供应或招标采购。临时通信方案是否按招标文件要求办理。（有要求架空线的，不能按无线报价）。施工队伍数量是否按照招标文件规定配置。
技术标投标文件的检查？
在做完投标文件后，还要进行投标文件检查，可以借助标事通投标智查工具，它是帮助投标人在完成标书编制后进行的全面检查，对标书的资质、业绩、财务等信息填报情况和对招标的响应情况进行智能检查。

‘伍’ 投标的标书的制作

投标专业标书制作制作步骤：

1、编写标书：

（1）根据工程实际情况，确定招标文件中的技术要求；编制施工组织设计或施工方案；确定施工进度及各阶段的工期要求。编制预算价格。

（2）根据工程实际情况，确定合同条款（如总价款、单价、材料供应范围等），计算合同价格。

（3）在上述基础上，结合本企业的实际状况及特点制定出投标报价策略。

（4）对以上工作进行综合分析，拟定一份详细具体的投标文件并加以。

（5）将完整的标书提交给招标单位审查批准。

（6）参加开标会并接受中标通知。

（7）签订合同。

2、准备资料：

（1）企业营业执照复印件加盖公章（原件备查）；法人代表证明书或身份证复印件加盖公章（原件备用）；证书复印件加盖公章。

（2）企业介绍信。

（3）业绩证明。

（4）同类工程施工业绩。

（5）其他相关证明文件等资料。

3、制作标书：

（1）首先按要求填写好有关内容后打印装订成册。

（2）然后按顺序排列好每页图纸和文字说明。

（3）然后将封面用双面胶贴于封皮纸上。

（4）然后将封底粘贴于封面上。

（5）最后将附表粘于正表中。

（6）再将目录粘在首页中。

投标书的注意事项

1、注意保密

保密是每个投标人遵守的准则之一。由于招投标活动涉及国家机密信息以及招标投标活动的某些环节需要严格保密的情况时有发生。因此要特别注意做好保密工作，以免泄露秘密而影响项目的正常实施或者造成不必要的损失。

2、重视商务谈判

商务谈判是招投标过程中最重要的环节之一，只有通过商务谈判才能达成一致意见并签订协议。商务谈判的过程也是整个招投标过程的关键部分之一。商务谈判的结果直接影响到整个项目的成功与否，所以一定要重视商业上的沟通与交流。

3、关注现场条件

现场条件是直接影响项目实施的的重要因素之一，因此一定要认真对待现场条件的考察与确认。现场条件包括但不限于地质条件、气候环境、交通运输情况等等。

4、控制造价

控制造价也是每一个投标人掌握的一项基本技能之一。工程造价控制是指从工程项目建设的全过程出发，采用各种手段和方法降低工程造价，提高经济效益的活动。

‘陆’ 先开技术标，再开经济标，那么标书制作的要点要注意哪些事项

一、前期制作
1、注意招标单位是否有特别的要求，不同的招标单位，它的格式以及排版要求都是不同的，如标书的组成、顺序、等，所以我们在做标书前应该第一件事是认真研读招标单位的招标文件，这也是招标中评委所依赖的评分、评标的依据，这样既可以了解标书的格式，也可以在评标中知道哪里可以和评委申述以及疑问的依据。
2、标书一般都由商务标、经济标、技术标组成。
1）经济标部分；
A．注意认真核对大小写是否正确同时，还要核对是否大小写的数目是否相符；
B．分项报价部分同样要核对每一分项的报价，然后最后的综合报价大小写是否相符以及正确，所谓的大小写就是阿拉伯数字以及汉字中的壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾佰、仟、万数字，这些数字不仅要会认还要会写，因为有的单位是需要二次报价的。
2）商务部分；
税务登记证、法人授权书、****、项目经理资格证、业绩证明材料等，要严格按招标单位的要求顺序来，有的单位的在产品授权书这一项也有不同，有的是要求放在商务部分的，有的是要求放在最后的彩页前面，这是要认真研读后方可整理好的。
3）技术部分；
技术部分1、施工部署；2、施工现场平面布置图；3、施工方案；4、施工技术措施；
5、施工组织及施工进度计划（包括施工段的划分、主要工序及劳动力安排以及施工管理机构或项目经理部组成）；6、施工机械设备配备情况；7、质量保证措施；8、工期保证措施；
9、安全施工措施10、文明施工措施；
4）整体标书的时间；
时间输入，其实这个平时也没有太大的注意，主要就是要在招标前的规定时间内就可以，但是问题就在新旧更替的时候，例如2011年的1月初招标通知出来，然后许多时候我们会寻找以前的格式来制作标书，然后把时间的月日改一下就可以了，于是我们的标书也成了去年的事了。所以等下一次有同事要在新旧更替时候做标书，确保要提醒他一下今年是2011年了，或者2012以此类推。希望这也能成为我们的一个公司团体效应的一个小元素。
5）再三检查无误后可以制作打印版。
二、正本制作
正本是整个招标的依据，所以要审慎再三，方可打印。
1）被授权人签字和法人签字；
在标书中，有需要被授权人签字的地方和法人签字的地方要注意，不可以签错地方，同时要确保不是同一个人签两个。
2）小签；
每一页都要求被授权人在标书的右下方签字，这里首先注意位置不要太靠边以有利于装订，其次还是字的问题，要保证每一页的名字都是一样（尤其是帮人代签的时候），同时还要细化到保证每一个字都一样。
3）盖章；
每一页都要盖上公司的章，认真审查尽量不要遗漏。
三、装订
1）副本制作；
审查无误后的正本，可以复印成副本，一般都是一本正本四本副本。副本封皮下面的第一页也必须是印有副本的招标文件的首页。同时在每一份标书正面封皮上盖上章。
2）装袋；
正本一份单独一袋分装，副本分装另一袋，然后密封，粘上密封条（密封条上的时间同样要注意），密封完毕后，在密封条上盖章（注意尽量一半在密封条上一半在密封袋上）。
四、剩余要单独制作的文件
首先是开标一览表，许多单位都是要求单独密封的，密封前盖章签字，密封格式和标书同。查看标书文件是否有对电子版光盘的要求，刻好后密封。再次审查标书文件查看是否有遗漏的，在制作中招标单位要求的尽量满足，因为你必须这样才能进入门槛和别人在同一起跑线上说话，不然即使你前期做再多的工作和努力也会因为标书的出错而付之流水，最后等你的是看别人公司不劳而获了。