神話故事。
陳塘關總兵李靖的夫人懷胎三年零六 個月後，生下一個肉球。忽然光芒四 射，從中跳出一個男孩。李靖悶悶不 樂，一位名叫太乙真人的道長卻來賀 喜，為孩兒取名哪吒，收為徒弟，當場贈他兩件寶物：乾坤圈和渾天綾。
某日天氣炎熱，哪吒去海邊戲水，手中法寶「混天綾」威力巨大，幾乎把海底的龍宮給震塌了。
龍宮中人上岸來找哪吒算帳，他們的粗魯言行觸怒了哪吒，先斬了夜叉，再把龍王三子打回原形並抽走了它的龍筋來玩。
龍王傷心愛子之死，到陳塘關找李靖論罪。李靖膽怯，想把哪吒交給龍王以求換得一家大小的平安，無奈殷夫人和金吒木吒愛護兒子/弟弟不肯把哪吒交出來，龍王大怒離去。
龍王召集四海龍王一起前來，打算水淹陳塘關讓關內所有百姓一起為自己的兒子殉葬。哪吒雖然小小年紀，卻是俠義心腸，他不忍百姓遇害父母受累，遂當著四海龍王的面坦然自刎而死。
哪吒一點英魂不散，飄飄盪盪直往太乙真人洞穴而來。太乙真人施法，令哪吒得以蓮花重生，又送了他風火輪和火尖槍。
復生後的哪吒手持火尖槍、腳踏風火輪，大鬧龍宮，戰敗龍王，為民除害。